Position trading là gì? Position trader phù hợp với những ai?

Position trading được cho là phương pháp giao dịch dành riêng cho những trader chuyên nghiệp, bởi nó yêu cầu nhà đầu tư phải có kiến thức và hiểu biết rõ về các nguyên tắc thị trường cơ bản. Phương pháp này ít được biết đến nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong đầu tư dài hạn. Vậy nên trong bài viết này, Tradervn sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về phương pháp giao dịch position. Cùng tìm hiểu đến cuối bài viết nhé!

Nội dung

Position trading là gì?

Position trading là phong cách giao dịch dài hạn nhất trong 4 phương pháp giao dịch forex cơ bản, thời gian giữ lệnh có thể kéo dài trong thời gian rất lâu với kỳ vọng thị trường sẽ đi theo xu hướng để thu lợi nhuận.

Những nhà đầu tư giao dịch theo position trading gọi là position trader. Họ chủ yếu dựa vào các thông tin kinh tế chính trị (phân tích cơ bản) để đưa ra quyết định khớp lệnh hợp lý.

Đây là trường phái trade phổ biến trong giao dịch chứng khoán và forex. Trong đó:

• Các nhà đầu tư forex thường hold lệnh từ vài tuần, vài tháng hoặc cả năm. 
• Trong khi các nhà đầu tư chứng khoán thì giữ cổ phiếu lâu hơn, thường từ 1 năm đến hàng chục năm.

Đặc điểm của Position trading

Vì là phương thức giao dịch chỉ dành riêng cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp nên bản thân Position trading bao gồm những đặc điểm riêng biệt sau đây:

• Position trading khác biệt hoàn toàn so với phong cách giao dịch ngắn hạn Day trading và Scalping vì các position trader dường như không hề bận tâm đến những dao động nhỏ trong ngắn hạn của thị trường
• Trước khi bắt đầu 1 giao dịch, các trader sẽ tìm hiểu và phân tích kỹ càng những thông tin quan trọng liên quan đến cặp tiền mà họ có ý định mua. Khi thực hiện xong lệnh mua họ thường có xu hướng quên đi, không theo dõi thị trường thường xuyên và chỉ bán khi cảm thấy đã đạt tới mức sinh lời kỳ vọng. 
• Như đã nói, các position trader chủ yếu dùng phương pháp phân tích cơ bản để thực hiện đóng mở lệnh. Họ chỉ kết hợp thêm phương pháp kỹ thuật khi cần xác định xu hướng và điểm vào lệnh.
• Theo đánh giá khách quan, Position trading được sử dụng nhiều trên thị trường chứng khoán hơn thị trường forex. Nguyên nhân vì các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối thường biến động liên tục và mạnh mẽ hơn cổ phiếu.
• Thông thường, các trader sẽ “không bỏ trứng vào một giỏ” mà đầu tư mỗi loại lệnh một chút vốn. Phương thức này vừa giúp hạn chế rủi ro, đa dạng hóa danh mục vừa thắng đậm khi đoán đúng xu hướng thị trường.

Có nên giao dịch theo position trading không?

Sau khi đã hiểu rõ bản chất của phương pháp giao dịch position trading, câu hỏi đặt ra là có nên lựa chọn giao dịch theo phương pháp này không? Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào điều kiện và mục tiêu của mỗi nhà đầu tư. Cùng đến với những ưu, nhược điểm của position trading dưới đây để tìm câu trả lời cho bản thân nhé!

1. Ưu điểm của position trading:

• Không tốn nhiều thời gian theo dõi thị trường vì giao dịch theo khung thời gian dài hạn.
• Không gây ảnh hưởng tâm lý và an tâm hơn khi giao dịch vì các trader không cần bận tâm đến những biến động nhỏ ngắn hạn. 
• Tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận (R:R) tương đối tốt (thường từ 1 đến 5) do các trader có thể đặt lệnh sớm vì tận dụng được các đặc điểm cơ bản.

2. Hạn chế của position trading:

• Đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức vững chắc về phân tích cơ bản và tâm lý thị trường.
• Yêu cầu trader có nguồn vốn lớn.
• Khả năng không thu được lợi nhuận hàng năm do số lần giao dịch quá ít.
• Vốn đầu tư bị “chôn” một chỗ vì position là kiểu giao dịch mua và nắm giữ dài hạn. Nếu muốn thoát lệnh giữa chừng để thu hồi vốn thì khả năng cao sẽ không đạt được mức sinh lời mục tiêu, thậm chí là hòa vốn hoặc thua lỗ. 
• Các trader sẽ “ăn đậm” khi giá đi đúng kỳ vọng nhưng cũng lỗ nặng khi giá đi ngược dự đoán. Lý do vì forex luôn là thị trường biến động khó lường trong khi các trader phải giữ lệnh giao dịch trong thời hạn khá dài.
• Position trading đòi hỏi phí swap (phí qua đêm) khá lớn. Vì thời gian duy trì lệnh rất lâu nên không thể kể tới khả năng phí swap sẽ “bào mòn” hết tài khoản của bạn.
• Nếu bạn tìm được sàn forex không thu phí swap thì họ cũng thu phí commission (phí hoa hồng) rất lớn.

Position trader phù hợp với những ai?

Nếu những thông tin trên chưa đủ thuyết phục giúp bạn đưa ra câu trả lời thì những đặc điểm dưới đây sẽ khiến bạn biết được chính xác liệu bản thân có trở thành position trader được không. Cụ thể:

• Position trader cần có sự quyết đoán và giữ vững tâm lý trước các chiến lược giao dịch và phân tích của những nhà đầu tư khác. 
• Position trader cũng cần có hiểu biết và suy luận riêng để phán đoán được xu hướng thị trường trong tương lai khi đã phân tích chi tiết các dữ liệu và sự kiện kinh tế trong dài hạn.
• Là những người có am hiểu sâu sắc và cái nhìn nhạy bén về cách thức vận hành của nền kinh tế để dự đoán được những tác động trực tiếp cũng như gián tiếp của nền kinh tế đến các cặp ngoại tệ.
• Quan trọng hơn, bạn cần có số vốn lớn đủ để gồng lỗ hàng trăm pips khi thị trường đi sai hướng, cũng như để chi trả cho các loại phí giao dịch như phí swap, phí hoa hồng, phí chênh lệch spread trong forex.
• Bạn cần là người kiên nhẫn và cực kỳ bình tĩnh, không chốt lời sớm khi lợi nhuận đã lên tới vài nghìn pips.

Tóm lại một cách ngắn gọn và dễ hiểu, để trở thành position trader, bạn cần đảm bảo hai yếu tố: chuyên nghiệp và giàu có.

Kết luận

Như vậy, bài viết đã cung cấp đầy đủ những kiến thức liên quan đến Position trading. Hy vọng bạn đã tiếp nhận được những thông tin bổ ích và lựa chọn được phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân.

Không phải tự nhiên mà forex được coi là thị trường giao dịch tàn khốc và “đẫm máu” nhất. Đó là lý do tại sao bạn cần không ngừng học hỏi và luyện tập mỗi ngày nếu muốn trở thành một trader thực thụ. Chúc bạn thành công!